半导体主线已落地

存储与HBM

聚焦 HBM、DRAM、存储接口和存储模组，跟踪服务器存储升级与价格周期变化。这是我们四大领域专题体系中的持续跟踪方向，会持续整合研报、公告、资讯与主题证据。

半导体最近有新催化，短线关注度会抬升。当前最值得先看的是：谷歌突破性算法冲击港股AI芯片板块估值机构仍看好产业链实际需求。

持续跟踪近2小时有更新所属主线：半导体综合阅读本地研报、公告、资讯与 QVeris 线索资讯/交易线索 10-15 分钟，研报 30-60 分钟。

当前判断卡

先把这条细分主线当前是什么状态、最该看什么、下一步怎么补证据看清楚，再决定要不要继续深入。

当前状态

持续跟踪

近2小时有更新。这条线当前适合先看主题判断，再决定要不要继续补证据。

当前焦点

先盯这件事

重点看 HBM 渗透、服务器需求变化和存储价格周期。

下一步

看主题证据

先把这条线的关键证据看完整。

这条线当前最关键的三条证据

这里优先放当前最值得先看的证据，方便你快速判断这条线要不要继续跟。

研报 · 已落地 2026-03-24

电子行业年度策略：AI开启新一轮硬件通胀，国产算力加速突围

存储进入超级周期

资讯 · 跟踪 2026-03-26 19:17

中芯国际：预计2026年销售收入增幅高于可比同业的平均值资本开支与2025年相比大致持平

中芯国际发布业绩报告称，展望2026年，产业链海外回流、国内客户新产品替代海外老产品的效应将持续下去，为国内产业链…

资讯 · 跟踪 2026-03-26 14:05

SEMI中国总裁冯莉：2026年HBM市场规模增长58%至546亿美元 HBM产能缺口达50%—60%

这条线先看哪些公司

如果你已经确认要继续看这条主题，就先从这里最值得跟的公司切进去，再看它们各自的逻辑、验证和催化。

内存接口有新线索

澜起科技

688008.SH

它是这条主题里的核心公司，最近有1篇研报可补逻辑。

核心公司研报 1 / 公告 0 / 资讯 0 2026-03-05

存储芯片持续跟踪

兆易创新

603986.SH

它是这条主题里的核心公司，最近有2篇研报可补逻辑。

核心公司研报 2 / 公告 0 / 资讯 0 2026-01-29

存储模组有新线索

佰维存储

688525.SH

它处在这条主题里的存储模组环节，最近有1篇研报可补逻辑。

重点公司研报 1 / 公告 0 / 资讯 0 2026-01-22

存储模组等待补证

江波龙

301308.SZ

它处在这条主题里的存储模组环节，当前更适合先结合主题判断继续观察。

重点公司研报 0 / 公告 0 / 资讯 0 暂无更新

存储芯片等待补证

普冉股份

688766.SH

它处在这条主题里的存储芯片环节，当前更适合先结合主题判断继续观察。

重点公司研报 0 / 公告 0 / 资讯 0 暂无更新

存储芯片等待补证

东芯股份

688110.SH

它处在这条主题里的存储芯片环节，当前更适合先结合主题判断继续观察。

重点公司研报 0 / 公告 0 / 资讯 0 暂无更新

继续补证据

如果这条细分主线还值得继续看，下一步就从研报、公告、资讯里把证据补完整。

继续看其他细分主线

如果这条线不够强，直接切到同站内其他细分方向继续比对。

AI服务器光模块与CPO 数据中心液冷算力基础设施人形机器人整机减速器与丝杠灵巧手运动控制与执行器算力芯片先进封装半导体设备与材料储能系统与大储 PCS与逆变器液冷储能固态电池与先进材料

存储与HBM

当前判断卡

持续跟踪

先盯这件事

看主题证据

这条线当前最关键的三条证据

电子行业年度策略：AI开启新一轮硬件通胀，国产算力加速突围

中芯国际：预计2026年销售收入增幅高于可比同业的平均值资本开支与2025年相比大致持平

SEMI中国总裁冯莉：2026年HBM市场规模增长58%至546亿美元 HBM产能缺口达50%—60%

这条线先看哪些公司

澜起科技

兆易创新

佰维存储

江波龙

普冉股份

东芯股份

继续补证据

相关研报

相关公告

相关资讯

继续看其他细分主线