动态

【投资日历:周五资本市场大事提醒】①今日暂无新股申购。②国务院总理李强将于11月13日至15日对泰国进行正式访问。③Agentic Infra操作系统大会 & openEuler Summit 2026将于11月13日-14日在北京举办。④韩国金融委将于11月13日举行座谈会，讨论资本市场相关问题。⑤第二十三届中国国际农产品交易会将于11月13日-16日举办。⑥苹果推出HomeView设备，支持娱乐和智能家居管理，提供标准版和壁挂版，计划于11月13日上市。⑦2026第二届新型储能泰山发展大会暨储能产业与技术展览会将于11月13日至15日在山东举办。⑧2026（第十三届）中国国际石墨烯创新大会将于11月13日-15日在温州举办。⑨2026创新药械高质量发展博览会将于11月13日至15日在苏州举办。⑩2026中国（浙江）—非洲新能源产业合作洽谈会将于11月13日举办。⑪IEA公布月度原油市场报告。⑫今日将公布美国10月PPI等数据。

三星据悉正就收购数据中心冷却系统公司Modine进行谈判。

纳斯达克指数期货涨幅扩大至0.6%，标普500指数期货上涨0.35%。

Wind数据显示，周五（11月13日），共有15家公司限售股解禁，合计解禁量为1.02亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为29.46亿元。从解禁量来看，中邮科技、天工股份、四方股份解禁量居前，解禁股数分别为6647.11万股、1525.0万股、731.16万股。从解禁市值来看，中邮科技、四方股份、天工股份解禁市值居前，解禁市值分别为23.8亿元、2.26亿元、1.97亿元。从解禁股数占总股本比例来看，中邮科技、天工股份、光韵达解禁比例居前，解禁比例分别为48.88%、2.33%、1.02%。

【年内逾370家港股上市公司实施回购回购金额超1300亿港元】财联社11月13日电，今年以来，港股市场震荡调整，上市公司依然保持了较高的回购热情。11月10日，人工智能龙头智谱公告，公司董事长提议回购公司股票，回购计划的预期总金额上限为40亿港元，将予购回的H股总数不超过公告日期公司已发行股份总数的1%。这正是今年港股科技企业掀起回购热潮的缩影。根据Wind数据统计，截至11月11日，年内已有372家港股上市公司实施回购，回购金额超1300亿港元；参与回购的公司数量明显扩容，从去年同期的241家增加至372家，增幅超50%。其中，信息技术、医疗保健、日常消费等行业实施回购的公司数量明显增多，更多中小市值公司、细分赛道企业加入了回购队列。受访人士认为，在外围流动性收紧、南向资金流向反复的环境下，上市公司动用自有现金回购，正在为自身估值形成底部支撑，也折射出港股资本管理理念的持续变化。

SpaceX计划建设两座超级计算设施，以强化其快速增长的人工智能业务，其中包括在亚利桑那州新建一个投资500亿美元的项目。SpaceX周四在其网站上宣布了上述投资计划，并确认拟投资240亿美元，在其位于德克萨斯州Starbase总部附近建设一个计算设施。这些总价值740亿美元的基础设施项目还包括在德克萨斯州项目所在地建设、拥有并运营一座燃气发电厂。

秘鲁央行将基准利率设定为4.5%。

美股股指期货小幅高开，其中纳指期货涨0.12%。

截至11月12日发稿时，今年以来已有近700家外资机构累计完成A股上市公司调研近8000次；截至三季度末，QFII持仓市值同比增长近八成；花旗证券（中国）有限公司近期获证监会核准设立，路博迈基金日前获批QDII资格……外资布局中国资产，正从“看多做多”走向“扎根深耕”。市场人士认为，这一系列积极信号的背后，离不开中国资本市场高水平制度型开放的稳步推进。开放正从简单的标的扩容，转向制度、交易、产品多维协同的高水平开放，有望引入更多境外长线配置资金，进一步提升中国资产的国际吸引力。 (中证报)

【周五你需要知道的隔夜全球要闻:思科、应用材料、Cerebras业绩超预期;英伟达单日市值蒸发1820亿美元;特朗普建议库克接替黄仁勋担任英伟达CEO】全球要闻1、思科盘后一度上涨8%，公司上调2027财年调整后每股收益指引至5.47至5.53美元，此前指引为5.05至5.11美元，市场估计为5.10美元；营收指引上调至748亿至758亿美元，此前为722亿至734亿美元，市场估计为731.5亿美元。2、Cerebras Systems盘后一度上涨10%，公司第三财季核心营收为2.309亿美元，高于预估的2.147亿美元；预计第四季度核心营收3.1亿至3.3亿美元，市场预估为2.712亿美元。3、应用材料盘后上涨2%，公司第四财季净销售为104.1亿美元，同比增长53%，高于预估的102.7亿美元；预计第一财季净销售为106亿至116亿美元，预估为108.7亿美元。4、美国总统特朗普表示，如有必要，可能会对伊朗动用武力。被问及是否可能对古巴动用武力，特朗普回答说会考虑。5、美国总统特朗普表示，库克应接替黄仁勋担任英伟达首席执行官。6、美联储更新了2027年联邦公开市场委员会（FOMC）的会议日程，取消了10月的利率会议安排。7、SpaceX与特斯拉的合并谈判据悉正在推进，交易最早可能于12月宣布。双方顾问正在讨论条款，但最终交割时间仍可能推迟至2027年。8、SpaceX计划投资最高240亿美元建设新的超级计算基础设施，同时推进在亚利桑那州建设约500亿美元的超级计算园区。9、克利夫兰联储行长贝丝·哈马克重申，她认为在人工智能投资所带来的需求压力下，需要提高利率以抗击通胀。10、旧金山联储行长玛丽·戴利表示，可能需要进一步加息以降低通胀，并称越来越多的企业正在考虑涨价。11、白宫据悉正在讨论霍华德·卢特尼克是否继续担任美国商务部长一职。12、预测市场Kalshi终止了小唐纳德·特朗普的顾问合同。13、智利将其今年的锂产量预测上调至32.5万吨。14、高盛在2027年展望中预计，2027年全球GDP增长2.8%，美国GDP增长2.4%，英国GDP增长1.4%。15、美国司法部将扣押此前黑客从币安窃取的价值12亿美元加密货币。环球市场1、美股三大指数集体收跌，纳指跌0.39%，道指跌0.36%，标普500指数跌0.35%。芯片股多数下跌，费城半导体指数跌0.%。英伟达跌4.34%，市值蒸发1820亿美元；闪迪跌4.1%，应用材料、Cerebras跌超3%；英伟达GPU的竞争对手博通、AMD涨超5%。2、国际油价上涨，12月交割的WTI原油期货上涨2.6%，结算价为每桶88.74美元；1月布伦特原油上涨3.3%，收于每桶95.82美元。3、国际贵金属走低，现货黄金价格跌2.87%，报3873.42美元/盎司；现货白银价格跌3.29%，报49.95美元/盎司。4、利弗莫尔中概股龙头指数收跌3%。成分股中，爱奇艺、阿里巴巴跌超7%，蔚来跌超6%，小鹏集团、理想汽车、哔哩哔哩跌超3%。

今年以来A股上市公司分红、回购2.1万亿元，是同期IPO融资和再融资的2.7倍。业内人士表示，这一数据表明，资本市场正加速转向投融资动态平衡的良性循环。随着分红、回购力度持续加码，投资者回报机制将加快完善，上市公司投资价值稳步提升，资本市场行稳致远的根基也将进一步夯实。 (上证报)

据CME“美联储观察”：美联储12月加息25个基点的概率为84.7%，加息50个基点的概率为15.3%。美联储到明年1月累计加息25个基点的概率24.4%，累计加息50个基点的概率为64.7%，累计加息75个基点的概率为10.9%。

Cerebras宣布与微软达成了一项“重要”的云服务协议。

【周五(11月13日)重点关注财经事件和经济数据】① 15:45 法国10月CPI② 18:00 欧元区第三季度GDP③ 21:30 美国10月PPI④ 23:30 美国上周EIA天然气库存⑤ 次日02:00 美国至11月13日当周石油钻井总数

联合国安理会表决通过一项决议，将对也门的有关制裁措施延长一年。根据决议，安理会第2140号决议规定的资产冻结和旅行禁令延长至2027年11月14日。决议同时将安理会也门制裁委员会专家小组的任务期限延长至2027年12月15日。

Cerebras Systems盘后上涨12%，公司第三财季核心营收为2.309亿美元，高于预估。

Cerebras Systems第三财季核心营收为2.309亿美元，高于预估的2.147亿美元；每股亏损67美分；毛利率为20%，远低于预估的35.7%；运营费用为2.662亿美元；核心硬件营收8600万美元，高于预估的6460万美元。Cerebras Systems预计第四季度核心营收3.1亿至3.3亿美元，市场预估为2.712亿美元。

美元指数12日上涨。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.26%，在汇市尾市收于103.174。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.1056美元，低于前一交易日的1.1091美元；1英镑兑换1.3236美元，低于前一交易日的1.3278美元。1美元兑换159.83日元，低于前一交易日的159.86日元；1美元兑换0.8353瑞士法郎，高于前一交易日的0.8331瑞士法郎；1美元兑换1.4260加元，高于前一交易日的1.4248加元；1美元兑换10.0226瑞典克朗，高于前一交易日的9.9770瑞典克朗。

美国总统特朗普威胁称，如果墨西哥政府不立即阻止移民队伍向美国边境行进，美国将把对墨西哥商品征收的关税提高一倍。墨西哥总统辛鲍姆当天回应称，自特朗普2025年1月重新执政以来，没有任何一支移民队伍抵达墨西哥北部边境。特朗普当天在社交媒体发文称，大批移民正在墨西哥境内向美国方向行进，要求墨西哥政府立即采取行动，否则美国将立即将对墨关税提高一倍。不过，特朗普并未明确说明具体涉及哪些商品及关税税率。

【克利夫兰联储行长称通胀正朝错误方向发展利率需更具限制性】财联社11月13日电，克利夫兰联储行长贝丝·哈马克重申，她认为在人工智能投资所带来的需求压力下，需要提高利率以抗击通胀。“我的预期是我们需要将政策转向限制性立场，以帮助通胀回落至2%的目标，这一点至关重要，”哈马克周四在俄亥俄州哥伦布的活动上表示。“如果我们不这样做，我担心通胀思维可能开始扎根。”哈马克表示，面对数据中心建设带来的需求压力，美联储有充分的应对能力。“当我权衡这些因素时，我看到的是通胀一直很顽固，而且持续时间比我预期的要长，”她说。剔除食品和能源价格的基础通胀10月升幅超过预期。哈马克表示，这份报告显示，通胀方面的进展“确实停滞”。“我看到的最新数据显示通胀正朝错误的方向发展。我们正在远离2%的目标，而不是向这个目标靠拢，”她说。上月美联储决定将利率维持在3.75%-4%的区间不变，哈马克是两名持异议的官员之一。当时她倾向于加息25个基点。

旧金山联储行长玛丽·戴利表示，可能需要进一步加息以降低通胀，并称越来越多的企业正在考虑涨价。“我倾向于认为需要进一步收紧政策，因为可以看到通胀持续面临压力，而且这种压力并不仅仅存在于受关税或油价影响最直接的行业，”戴利周四在加利福尼亚州斯坦福经济政策研究所表示。她表示，她听到越来越多的企业称，它们需要将更高的投入成本转嫁给消费者。

旧金山联储主席戴利表示，现在判断人工智能对生产率的影响何时到来还为时过早。

美联储隔夜逆回购协议（RRP）周四使用规模为2.5亿美元，上个交易日（11月11日美债休市）报1.52亿美元。

白宫据悉正在讨论霍华德·卢特尼克是否继续担任美国商务部长一职。

美国财政部拍卖250亿美元30年期国债，得标利率5.441%，投标倍数2.36（前次为2.54）。美国财政部拍卖四个月期国债，得标利率4.225%，投标倍数2.78。

意大利国家电力公司ENEL表示，将把数据中心纳入下一阶段的业务计划。

德国军方停飞了Quantum Systems公司的无人机。

美联储更新了2027年联邦公开市场委员会（FOMC）的会议日程，取消了10月的利率会议安排。

美国财政部拍卖四周期国债，得标利率3.955%，投标倍数2.94；拍卖八周期国债，得标利率4.080%，投标倍数2.50。

高盛在2027年展望中预计，2027年全球GDP增长2.8%，美国GDP增长2.4%，英国GDP增长1.4%。

法国总统马克龙与德国总理默茨都认为，De Cos应该接替拉加德，出任欧洲央行行长。

费城半导体指数涨幅扩大至1%，创日内新高，此前一度跌超3%。成分股中，AMD、博通涨超7%。

纳斯达克100指数上涨0.5%，创日内新高。

美联储理事巴尔表示，目前没有看到AI对美国劳动力市场产生重大影响，尽管它可能是年轻劳动者和一些岗位招聘低迷的部分原因。

纳斯达克中国金龙指数跌幅扩大，现跌3%，最新报5480.27点。

财联社记者从上海联合产权交易所获悉，长安汽车今日挂牌转让持有的阿维塔科技10%股权，交易价格为31.828亿元，披露结束时间为12月10日。交易完成后，长安汽车仍为阿维塔第一大股东。 (财联社记者 刘阳)

【美银上调2030年服务器CPU市场规模预测至2400亿美元预计AMD为主要受益者】财联社11月12日电，美国银行在11月12日发布的最新半导体行业研报中指出，随着人工智能(AI)应用从传统的大模型训练和推理向智能体AI加速演进，中央处理器(CPU)在数据中心中的重要性正显著提升。该行将2030年全球服务器CPU潜在市场规模预测从此前的约2100亿美元上调至逾2400亿美元，并认为AMD(AMD.US)凭借领先的产品组合及供应能力，有望成为这一增长趋势的主要受益者。美国银行分析师Vivek Arya及其团队预计，全球服务器CPU市场规模将从2025年的约350亿美元增至2026年的641亿美元，并于2030年达到2402亿美元，较2025年增长近6倍，2026年至2030年的年复合增长率将达到39.2%，高于此前预测的约36%。

英力特(000635.SZ)公告称，公司控股股东英力特集团已确定宝丰集团为协议转让公司股份的最终受让方，拟转让1.55亿股(占总股本39.41%)。同时，公司筹划发行股份购买宝丰集团所持宝丰光伏100%股权，预计构成重大资产重组。公司股票自11月13日起停牌，预计不迟于11月20日复牌。

报道称，OpenAI以1.25万亿美元估值融资150亿美元。

英伟达GPU的竞争对手博通开盘上涨4.2%，AMD上涨3%。