主线罗盘 先看主线，再看证据

今天A股先看什么？

我们的首要判断是：

MOSFET/功率分立器件/IDM平台

为什么变化

  • 隔夜功率分立器件IDM呈双股共振：ON涨2.46%、DIOD涨1.74%
  • 组合均涨2.10%
  • 均显著强于纳指100 ETF（QQQ）上涨0.63%

支持证据

下一验证

  • 继续观察核心公司能否强于边缘公司

反证 / 限制

  • 如果后续缺少订单、客户、业绩、公告或资讯验证
  • 需要降低确定性
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全部主题

利基型存储芯片/NOR/SLC NAND/EEPROM

覆盖已量产销售NOR Flash、SLC NAND、EEPROM或利基DRAM等非主流大宗存储芯片的设计公司。

阶段待更新
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先进封装与封测服务

提供晶圆级、倒装、扇出、2.5D/3D、SiP等先进封装及配套测试服务。

验证增强 关联公司：长电科技
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需要留意的风险与反证

主题当前限制下一验证关联公司

高阶智能驾驶整车平台

  • 智能车平台篮子整体下跌：TSLA跌0.53%、RIVN跌2.66%、LCID跌4.44%
  • 平均跌2.54%
  • 三者全数收跌
  • 智驾车型销量

待进一步核对

大型储能系统集成/解决方案

  • FLNC隔夜下跌4.44%
  • 同期纳指100 ETF（QQQ）上涨0.63%、标普500 ETF（SPY）下跌0.119329
  • 表明大储系统集成方向的外部锚点明显落后于科技宽基
  • 继续观察核心公司能否强于边缘公司

待进一步核对

光伏逆变器与组件级电力电子

  • 9月18日ENPH下跌3.83%、SEDG下跌3.67%
  • 两家户储逆变器直接同业均走弱
  • 篮子均值下跌3.75%
  • 继续观察核心公司能否强于边缘公司

待进一步核对

最新研究证据

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公告

半年报预告 / 业绩偏正面 / 功率半导体

扬杰科技披露2026年半年度业绩预告，事件定性偏正面，叠加功率半导体与SiC主题，强化市场对公司阶段性经营改善的关注

MOSFET/功率分立器件/IDM平台 扬杰科技
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公告

预增20%-40% / 汽车电子增长 / SiC放量

扬杰科技披露半年度业绩预增，受益于功率半导体景气回升以及汽车电子、SiC业务快速增长，验证相关细分方向需求改善

MOSFET/功率分立器件/IDM平台 扬杰科技
公告

半年报预告 / 业绩偏正面 / 功率半导体

士兰微披露2026年半年度业绩预告，事件方向偏正面，强化市场对功率半导体与SiC主线景气和公司经营改善的关注

MOSFET/功率分立器件/IDM平台 士兰微
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相关标准答案

继续核对今日主线、公告验证、液冷场景与公司主线关系。

方法与风险说明

主题结论由月度基本面、日表现、市场热度和外部映射共同验证，并随新增公开证据更新。

内容仅供研究学习参考，不构成投资建议。