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先看这份研报的核心结论
主营业务： 专业存储解决方案提供商，主要从事存储器产品的设计、研发、生产和销售 行业地位： 国内存储行业龙头企业，具备"eSSD+RDIMM"产品设计、组合以及规模供应能力 核心优势： TCM商业模式创新，整合产业链提升效率 自研主控芯片技术，累计部署超8000万颗 全球化布局，业务覆盖六大洲60+国家和地区
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核心要点
主营业务： 专业存储解决方案提供商，主要从事存储器产品的设计、研发、生产和销售 行业地位： 国内存储行业龙头企业，具备"eSSD+RDIMM"产品设计、组合以及规模供应能力 核心优势： TCM商业模式创新，整合产业链提升效率 自研主控芯片技术，累计部署超8000万颗 全球化布局，业务覆盖六大洲60+国家和地区
公司企业级存储业务实现放量增长，2025H1收入达6.93亿元，同比增长138.66%，成为业绩增长的核心驱动力
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为什么值得继续看
公司企业级存储业务实现放量增长，2025H1收入达6.93亿元，同比增长138.66%，成为业绩增长的核心驱动力
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风险提示
评级观点： 维持"买入"评级，目标价115.2元，看好周期复苏与成长逻辑 适用说明： 适合关注存储行业周期复苏和国产替代主题的中长期投资者
