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先看这份研报的核心结论
主营业务： 专业从事半导体存储产品的研发、生产和销售，是国内领先的存储解决方案提供商 行业地位： 在企业级存储领域快速崛起，已实现全球六大洲市场覆盖，业务触达60多个国家和地区 核心优势： 主控芯片自研能力突出，累计部署超8000万颗 企业级存储产品体系完善，国产替代加速 全球化布局深入，海外市场拓展成效显著
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核心要点
主营业务： 专业从事半导体存储产品的研发、生产和销售，是国内领先的存储解决方案提供商 行业地位： 在企业级存储领域快速崛起，已实现全球六大洲市场覆盖，业务触达60多个国家和地区 核心优势： 主控芯片自研能力突出，累计部署超8000万颗 企业级存储产品体系完善，国产替代加速 全球化布局深入，海外市场拓展成效显著
公司企业级存储业务规模增长显著，成为业务增长的重要引擎
产品已完成与多个国产CPU平台的兼容性适配，在国产替代进程中加速前行
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为什么值得继续看
公司企业级存储业务规模增长显著，成为业务增长的重要引擎
产品已完成与多个国产CPU平台的兼容性适配，在国产替代进程中加速前行
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风险提示
评级观点： 维持"买入"评级，对应PE分别为68/38/28倍，随着市场需求回暖以及企业级存储放量，公司有望加速成长 适用说明： 适合关注半导体存储行业、看好国产替代趋势的中长期投资者参考
