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先看这份研报的核心结论
主营业务： 中国最大的核电运营商，运营管理28台在运核电机组，装机容量3179.6万kW 行业地位： 占全国在运及在建核电总装机容量的44.46%，行业龙头地位稳固 核心优势： 核电装机规模全国第一，在建机组20台储备充足 核电技术成熟，安全运营记录良好 电力供应稳定，现金流持续性强
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核心要点
主营业务： 中国最大的核电运营商，运营管理28台在运核电机组，装机容量3179.6万kW 行业地位： 占全国在运及在建核电总装机容量的44.46%，行业龙头地位稳固 核心优势： 核电装机规模全国第一，在建机组20台储备充足 核电技术成熟，安全运营记录良好 电力供应稳定，现金流持续性强
年上半年公司业绩受电价下行拖累，但广东电价已接近政策下限，未来下降空间有限，业绩有望触底反弹
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为什么值得继续看
年上半年公司业绩受电价下行拖累，但广东电价已接近政策下限，未来下降空间有限，业绩有望触底反弹
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风险提示
评级观点： 维持"优于大市"评级，预计2025-2027年归母净利润97.5/104.4/111.8亿元 适用说明： 适合关注核电行业长期发展、寻求稳定分红收益的价值投资者
