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先看这份研报的核心结论
主营业务： 精密驱动系统齿轮制造，主要为乘用车、智能执行机构、机器人减速器等领域提供核心传动部件 行业地位： 国内精密驱动系统齿轮龙头企业，已成为国内智能扫地机头部品牌和Ebike头部厂商的核心供应商 核心优势： 精密传动技术领先，产品质量稳定可靠 全球化布局深化，匈牙利基地成为战略支点 多元化业务拓展，机器人减速器前景广阔
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核心要点
主营业务： 精密驱动系统齿轮制造，主要为乘用车、智能执行机构、机器人减速器等领域提供核心传动部件 行业地位： 国内精密驱动系统齿轮龙头企业，已成为国内智能扫地机头部品牌和Ebike头部厂商的核心供应商 核心优势： 精密传动技术领先，产品质量稳定可靠 全球化布局深化，匈牙利基地成为战略支点 多元化业务拓展，机器人减速器前景广阔
Q2公司营收21.64亿元，归母净利3.01亿元，同比增长19.4%，净利率达到13.9%，同比提升2.7个百分点，盈利能力显著增强
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为什么值得继续看
Q2公司营收21.64亿元，归母净利3.01亿元，同比增长19.4%，净利率达到13.9%，同比提升2.7个百分点，盈利能力显著增强
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风险提示
评级观点： 维持"推荐"评级，看好公司中长期成长前景，2025年PE估值24倍具备吸引力 适用说明： 适合关注制造业升级和新能源汽车产业链投资机会的中长期投资者
