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公司未知公司券商信达证券发布 2025-07-25 更新 2025-12-24 20:40

评级 69

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电子行业是A股机构配置的核心板块，2025Q2配置比例18.3%，超配比例达7.0%，虽环比下降0.4pct，但依旧保持全市场第一位置

📌 核心要点

电子行业是A股机构配置的核心板块，2025Q2配置比例18.3%，超配比例达7.0%，虽环比下降0.4pct，但依旧保持全市场第一位置

核心优势： AI产业链订单持续释放，算力基建投资拉动PCB等元件板块业绩高增国产替代加速推进，半导体自主可控逻辑持续演绎

逻辑要点 2025Q2元件板块机构持仓市值占比达3.73%，环比大幅提升1.44pct，为各细分板块中增幅最大

💡 为什么值得继续看

逻辑要点 2025Q2元件板块机构持仓市值占比达3.73%，环比大幅提升1.44pct，为各细分板块中增幅最大

全球AI基础设施建设加速，海外CSP和主权AI持续加大资本开支，直接拉动PCB等算力产业链订单增长

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