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先看这份研报的核心结论
主营业务： 以"一带一路"为核心的国际工程承包、电力运营和资源供应链业务，正在转型"投建营一体化"模式 行业地位： 央企控股的国际工程承包龙头，在中东欧电力投资运营和蒙煤贸易领域具有显著优势 核心优势： BOO模式电力项目提供长期稳定现金流 蒙古矿山一体化项目具备成本优势 在手订单充足，约1000亿元未完工合同额
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核心要点
主营业务： 以"一带一路"为核心的国际工程承包、电力运营和资源供应链业务，正在转型"投建营一体化"模式 行业地位： 央企控股的国际工程承包龙头，在中东欧电力投资运营和蒙煤贸易领域具有显著优势 核心优势： BOO模式电力项目提供长期稳定现金流 蒙古矿山一体化项目具备成本优势 在手订单充足，约1000亿元未完工合同额
孟加拉博杜阿利2×660MW燃煤电站首台机组已并网，预计2025H2全面投运，将为公司带来显著的业绩增量和长期稳定现金流
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为什么值得继续看
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风险提示
评级观点： 维持"买入"评级，目标价13元，对应2025年PE 12-14倍 适用说明： 适合关注央企转型、"一带一路"主题和能源板块的中长期投资者
