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先看这份研报的核心结论
主要关注： 通信设备行业中的AI算力基础设施，特别是超节点技术突破 发展阶段： 国产算力从"硬件追赶"向"系统定义"转变的关键节点 核心驱动： WAIC大会展示国产超节点技术重大突破 "东数西算"战略与AI产业政策持续加码 AI大模型商业化落地需求爆发
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核心要点
主要关注： 通信设备行业中的AI算力基础设施，特别是超节点技术突破 发展阶段： 国产算力从"硬件追赶"向"系统定义"转变的关键节点 核心驱动： WAIC大会展示国产超节点技术重大突破 "东数西算"战略与AI产业政策持续加码 AI大模型商业化落地需求爆发
华为昇腾384超节点等技术突破证明国产算力通过"Scale Up+Scale Out"融合架构成功突破单芯片性能瓶颈，在系统性设计上实现创新超越
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为什么值得继续看
华为昇腾384超节点等技术突破证明国产算力通过"Scale Up+Scale Out"融合架构成功突破单芯片性能瓶颈，在系统性设计上实现创新超越
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风险提示
投资观点： 看好国产算力投资机遇，重点关注技术突破与产业化落地 适用说明： 适合关注通信设备、AI算力基础设施的中长期投资者，建议关注政策催化与订单释放节奏
