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先看这份研报的核心结论
主营业务： 国内领先的EDA（电子设计自动化）软件供应商，为半导体设计提供核心工具软件 行业地位： 国内EDA行业龙头企业，在半导体国产化浪潮中占据重要地位 核心优势： 技术实力强劲，产品覆盖EDA全流程 受益于半导体国产化政策支持 客户粘性高，行业壁垒明显
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核心要点
主营业务： 国内领先的EDA（电子设计自动化）软件供应商，为半导体设计提供核心工具软件 行业地位： 国内EDA行业龙头企业，在半导体国产化浪潮中占据重要地位 核心优势： 技术实力强劲，产品覆盖EDA全流程 受益于半导体国产化政策支持 客户粘性高，行业壁垒明显
公司通过降本提效和加强回款管理，经营质量明显改善，剔除股份支付影响后的扣非净利润大幅增长73.0%，显示出强劲的盈利改善趋势
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为什么值得继续看
公司通过降本提效和加强回款管理，经营质量明显改善，剔除股份支付影响后的扣非净利润大幅增长73.0%，显示出强劲的盈利改善趋势
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风险提示
评级观点： 维持买入评级，基于公司经营改善和行业发展趋势 适用说明： 适合关注半导体国产化主题的中长期投资者，建议关注公司业绩拐点
