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先看这份研报的核心结论
通信设备板块当前的核心变化是AI云IAAS稀缺性在强化，AIDC与算力租赁景气度被海外涨价、扩产与国产模型升级共同验证。
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核心要点
AWS上调机器学习容量块价格约15%，说明高性能GPU供给仍偏紧。
英伟达追加20亿美元投资CoreWeave，算力租赁需求再获验证。
国产大模型能力提升，正推动国内AI公有云与AIDC需求抬升。
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为什么值得继续看
海外云厂商首次明显提价，给AI基础设施供需紧张提供了更直接证据。
国内外模型与算力环节同步出现新催化，产业链景气验证进入加速阶段。
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风险提示
若AI模型迭代和应用落地放缓，新增算力需求可能低于预期。
若行业参与者快速扩容，算力租赁与机房环节价格可能承压。
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关键词
AI云IAAS
AIDC机房
算力租赁
GPU供需
国产大模型
液冷供电
