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公司未知公司券商开源证券发布 2025-10-26 更新 2025-11-08 16:01

评级 69

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电子行业涵盖消费电子、半导体等核心领域，随着"十五五"规划提出"科技自立自强水平大幅提高"目标，行业迎来政策红利期

📌 核心要点

电子行业涵盖消费电子、半导体等核心领域，随着"十五五"规划提出"科技自立自强水平大幅提高"目标，行业迎来政策红利期

核心驱动力：国产替代加速：英伟达退出中国市场，国产算力芯片迎来历史性机遇 AI应用落地：Apple Intelligence入华在即，端侧AI设备创新频出存储周期上行：海外大厂涨价30%，国产存储厂商受益明显

逻辑要点英伟达CEO黄仁勋公开承认中国市场份额从95%降至0%，完全退出中国市场

💡 为什么值得继续看

逻辑要点英伟达CEO黄仁勋公开承认中国市场份额从95%降至0%，完全退出中国市场

这为国产AI芯片厂商打开了巨大的市场空间，国产算力产业链将全面受益

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