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先看这份研报的核心结论
主营业务： 专业从事工业X射线智能检测设备的研发、生产和销售，是国内工业X射线检测设备领军企业 行业地位： 深耕工业X射线检测领域近二十年，在核心部件、AI软件、检测设备等方面建立了强大技术壁垒 核心优势： 射线源国产替代能力强劲，纳米级开管射线源和大功率射线源实现产业化 发布业内首款工业X射线影像AI垂类大模型，推动行业向"全域智能感知"时代跃迁 形成"3大国内基地+3大海外基地"全球化布局，品牌效应凸显
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核心要点
主营业务： 专业从事工业X射线智能检测设备的研发、生产和销售，是国内工业X射线检测设备领军企业 行业地位： 深耕工业X射线检测领域近二十年，在核心部件、AI软件、检测设备等方面建立了强大技术壁垒 核心优势： 射线源国产替代能力强劲，纳米级开管射线源和大功率射线源实现产业化 发布业内首款工业X射线影像AI垂类大模型，推动行业向"全域智能感知"时代跃迁 形成"3大国内基地+3大海外基地"全球化布局，品牌效应凸显
公司上半年新签订单同比增长近一倍，各下游领域均实现增长，海外收入迅速增长82.82%，显示出强劲的市场需求和公司竞争力提升
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为什么值得继续看
公司上半年新签订单同比增长近一倍，各下游领域均实现增长，海外收入迅速增长82.82%，显示出强劲的市场需求和公司竞争力提升
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风险提示
评级观点： 维持买入评级，预计2025-2027年EPS为1.09/1.53/2.18元，对应PE为52/37/26倍 适用说明： 适合看好工业检测设备行业发展前景，关注技术创新和国产替代机会的中长期投资者
