AI眼镜销售升温 产业链厂商有望持续受益
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关键数据 • 理想AI眼镜预售： 3小时破3万台 ↑ • 光波导镜片产能目标：明年100万台 • 市场阶段：从概念炒作进入实用验证期 利好还是利空： 中长期偏利好 主要风险 • 市场接受度不及预期，销量增长可能低于产业链预期 • 光波导等核心技术产能爬坡慢于计划，供应链瓶颈持续 • 巨头竞争加剧导致价格战，压缩产业链利润空间 一句话总结： AI眼镜从概念走向量产，光学显示和先进封装环节迎来新增长点。
先看核心要点
AI眼镜进入实用验证阶段 谷歌联合三星等巨头布局AI眼镜将于明年上市，阿里夸克S1和理想Livis已正式发售
夸克S1发售当日登顶各大电商平台智能眼镜热销榜，理想Livis预售3小时突破 3万台 ↑
市场驱动，巨头抢滩布局推动产业从概念走向落地 产业链核心环节迎来突破 光波导镜片作为AI眼镜核心光学显示器件面临产能瓶颈，蓝思科技协助Rokid突破技术难关，预计明年产能提升后出货量将增至 100万台 ↑
半导体为什么值得看
短期看： AI眼镜销售升温直接拉动光学显示模组、微显示芯片、精密结构件等细分领域订单增长， 光波导镜片、Micro-LED/OLED显示、低功耗AI芯片 等环节率先受益，产业链备货需求提升
中长期看： AI眼镜作为下一代智能终端有望复制智能手机渗透路径，推动半导体产业向轻量化、低功耗、高集成方向演进，重塑 光电显示和先进封装产业格局 ↑，国内厂商在光学和结构件领域具备先发优势
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资讯原文
AI眼镜已从“概念炒作”迈入“实用验证”的关键阶段。一方面，巨头们纷纷“抢滩”布局该赛道。谷歌今日凌晨宣布其与三星、Warby Parker和Gentle Monster合作的AI眼镜将于明年上市；阿里的夸克AI眼镜S1、理想汽车的首款AI眼镜Livis已于近期正式发售。另一方面，AI眼镜销售逐渐升温，夸克AI眼镜S1发售当日即登顶天猫、京东、抖音等主要电商平台智能眼镜品类热销榜，理想AI眼镜Livis预售3小时内即突破3万台。在此背景下，产业链上的光学显示、结构件及高性能芯片等厂商也在跟进布局，多位受访者表示相关厂商有望持续受益。蓝思科技证券部人士向以投资者身份致电的财联社记者表示，公司正协助合作伙伴杭州灵伴科技（Rokid）突破光波导镜片产能瓶颈，预计明年该镜片产能提升后，出货量将增至100万台。（财联社记者 张校毓）
