南亚科：11月营收创历史新高 DDR4短缺预计将延续至明年上半年
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关键数据 • 11月营收： 101.69亿新台币 ↑ 环比增29% • 同比增幅： 365% ↑ 创历史新高 • 1-11月营收：545.69亿新台币，同比增71% 利好还是利空： 短期偏利好，中长期谨慎乐观 主要风险 • DDR5切换加速可能导致DDR4需求快速萎缩 • 下半年消费型应用需求支撑力度存疑 • 存储器价格高位后回调压力增大 一句话总结： DRAM短缺推动存储器产业周期反转，但需警惕技术代际切换带来的需求结构变化。
先看核心要点
南亚科业绩创历史新高 11月合并营收达 101.69亿新台币 ↑，环比增长 29% ，同比暴增 365% ，创下历史新高纪录
月累计营收545.69亿新台币，同比增长71%，超出市场预期
存储器供需紧张驱动 DDR4短缺持续至明年上半年 南亚科预期DDR4供应紧张将延续至2024年上半年，价格将维持高档水平，第一季后逐步趋稳
半导体为什么值得看
短期看： DDR4供应紧张支撑存储器价格维持高位，DRAM制造环节、封测环节盈利能力持续改善，产业链库存去化接近尾声
DRAM制造与封测环节 受益明显
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资讯原文
《科创板日报》4日讯，南亚科公布11月合并营收为101.69亿新台币，环比增长29%，同比增长365%，创历史新高；累计1-11月合并营收545.69亿新台币，同比增长71%，超过市场预期。南亚科预期，DDR4短缺预计仍将延续至明年上半年，价格可望维持高档并在第一季后逐步稳定；下半年随着PC与云端升级至DDR5，手机市场升至LPDDR5后，DDR4与LPDDR4需求主要会由消费型应用支撑，占整体DRAM比例降低，需再观察后续供需变化。
